1 隔夜市场
8月28日，美国劳工统计局公布数据显示，截至2026年3月的一年期间，美国非农就业人数初步基准修订值为下调7.9万人，降幅0.1%；私营部门就业人数初步基准修订值为下调17.8万人，降幅0.1%。
8月28日，美联储主席沃什在杰克逊霍尔全球央行年会发表演讲，释放鹰派信号。他表示，美国经济整体表现强劲，劳动力市场稳定，但通胀仍明显高于美联储2%的目标，当前货币政策应重点关注物价稳定。他强调，美联储应减少对“前瞻指引”的依赖，根据最新、准确的数据作出利率决策，并表示“2%的价格稳定目标是坚定且固定的目标”。
美股三大指数收盘集体下跌，道指跌0.02%，纳指跌0.52%，标普500指数跌0.25%；“科技七巨头”多数上涨，亚马逊涨3.97%，微软涨1.68%，苹果涨1.63%，谷歌涨1.53%，Meta涨1.21%，特斯拉跌1.71%，英伟达跌4.57%；芯片股走弱，费城半导体指数跌3.47%，ARM跌超6%，应用材料、Cerebras Systems跌超4%，英特尔、台积电、AMD、阿斯麦、希捷科技跌超2%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.44%，霸王茶姬涨超4%，阿里巴巴涨逾2%，好未来涨近2%，盛美半导体跌逾7%，阿特斯太阳能跌超6%，名创优品跌超4%。
国际油价集体收跌，美油主力合约跌0.11%，报83.44美元/桶，周跌4.16%；布油主力合约跌0.29%，报88.26美元/桶，周跌6.49%。
国际贵金属价格普遍收跌，现货黄金跌3.2%，报4454.23美元/盎司；COMEX黄金期货跌3.43%，报4504.10美元/盎司。现货白银跌4.17%，报66.33美元/盎司；COMEX白银期货跌4.48%，报67.09美元/盎司。
欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.77%报26569.99点，法国CAC40指数涨0.98%报8401.18点，英国富时100指数涨0.29%报10824.26点。
2 医疗保障法2027年1月1日起施行
十四届全国人大常委会第二十四次会议8月28日表决通过医疗保障法，自2027年1月1日起施行。该法共7章56条，各章为总则、医疗保障体系、医疗保障基金、医疗保障服务、监督管理、法律责任、附则。制定医疗保障法，是为了维护公民的医疗保障合法权益，规范医疗保障关系，优化医疗保障服务，健全多层次全民医疗保障体系，推动医疗保障工作高质量发展，落实健康优先发展战略、推进健康中国建设。（新华社）
农业法完成修订，自2027年1月1日起施行
十四届全国人大常委会第二十四次会议8月28日表决通过新修订的农业法，自2027年1月1日起施行。新修订的农业法共十四章，包括总则，农业生产经营体制，农业生产，农产品流通与加工，粮食安全，农业投入与支持保护，农业科技、教育与人才，土地等农业资源保护，农业绿色发展，农民权益保护，农村经济发展，监督检查，法律责任，附则。
3 地方附加税法向社会公开征求意见
8月28日，财政部发布《中华人民共和国地方附加税法（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，地方附加税实行11%~13%的幅度税率。具体适用税率的确定和调整，由省、自治区、直辖市人民政府统筹考虑本地区经济社会发展和促进全国统一大市场建设等情况，在11%~13%的税率幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
财政部等三部门：规范转让上市公司限售股个人所得税政策
8月28日，财政部等三部门发布关于规范转让上市公司限售股个人所得税政策的公告。个人转让上市公司限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%税率缴纳个人所得税。纳税人按照限售股实际转让收入与实际成本计算出的应纳税额，大于证券机构已扣缴税额的，或者小于证券机构已扣缴税额且申请退税的，应当在转让限售股次年6月30日前，向主管税务机关提供限售股成本原值等相关资料并办理清算申报。
两协会发布券商交易外接新规正式实施
8月28日，中国证券业协会、中国证券投资基金业协会共同发布《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》。《规范》明确证券公司应当依法合规开展交易信息系统接入，审慎提供系统接入服务，公平对待系统接入客户，不得为特定接入客户提供技术或者业务资源差异化安排。压实证券公司对外部系统接入管理的主体责任，要求证券公司进行全程穿透管理，全面核实投资者资质条件，完整验证相关系统功能。《规范》于发布之日起正式实施。（央视新闻）
4 个人房贷期限上限延长至40年，金融监管总局发布房地产相关融资管理办法
8月28日，据金融监管总局消息，其会同相关部门改革完善房地产融资制度，发布《商品住房开发贷款管理办法（试行）》《个人住房贷款管理办法（试行）》《商业地产贷款管理办法（试行）》《城市更新项目贷款管理办法（试行）》《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》。其中，《个人住房贷款管理办法（试行）》将个人住房贷款借款人收入偿债比例中的所有债务支出与收入比例上限从55%提升到60%，贷款期限上限由30年延长至40年。《商品住房开发贷款管理办法（试行）》设置差异化贷款期限，预售项目贷款期限原则上不超过3年、最长5年，现售项目原则上不超过5年、最长7年。
两部门：银行业金融机构应加强房地产开发贷款封闭管理，确保专款专用
8月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》的通知。《意见》明确，个人所购新建住房实行现房销售的，个人住房贷款应在销售备案后发放；实行预售的，应严格在项目竣工备案后发放。《意见》对于存量个人住房贷款借款人阶段性失去收入来源导致还款困难的，银行业金融机构可以按市场化、法治化原则与借款人自主协商，灵活采取合理延后还款时间、贷款展期、延迟还本等方式调整还款计划。
三部门：完善商品住房预售管理，有力有序推行商品住房现房销售
8月28日，住房城乡建设部、自然资源部、金融监管总局联合印发《关于完善商品住房销售制度的通知》。其中提到，完善商品住房预售管理。各地要规范商品住房预售条件，加强预售资金监管，保障预售资金安全，有效防范商品住房交付风险，维护购房人合法权益。有力有序推行商品住房现房销售。各地要有力有序推行商品住房现房销售，实现“所见即所得”，减少商品住房交付纠纷，从根本上防范交付风险，维护购房人合法权益，加快构建房地产发展新模式。推行“交房即交证”。现房销售前，一般应办理房屋首次登记。优化商品住房销售中涉及的买卖合同网签、不动产登记、抵押贷款办理等环节流程，强化工作协同，推动商品住房交付时购房人同步取得不动产权证书。
中国证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》
8月28日，中国证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，支持上市房地产开发企业再融资以及综合运用发行股份、定向可转债、现金等工具收购涉房资产。加大债券融资支持力度，支持房地产开发企业发行公司债券用于符合政策要求的房地产项目，鼓励发行商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）、不动产资产支持证券（ABS）。支持依托符合条件的租赁住房、城市更新等项目发行不动产投资信托基金（REITs）或作为REITs扩募资产，稳慎推进商业不动产REITs发展。
5 国家发展改革委召开全国投资工作推进会议
8月28日，国家发展改革委联合有关部门召开全国投资工作推进会议。会议强调，加大对“两重”建设和中央预算内投资项目的调度督促力度，加快地方政府专项债券发行使用，抓紧投放新型政策性金融工具资金，严格执行资金监管，保障资金及时支付。系统推进“六张网”规划建设，抓紧谋划一批重点项目，多渠道筹措项目建设资金，建立健全协调机制，确保“六张网”建设高效有序推进。
国家发改委：发展机器人产业必须因地制宜，防止盲目跟风、一哄而上
8月28日，国家发展改革委举行8月份例行新闻发布会，国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，机器人产业涉及人工智能、先进制造、新材料等诸多前沿技术，必须坚持因地制宜、健康有序发展，立足本地资源禀赋和产业优势，找准定位、发挥优势，防止盲目跟风、一哄而上，推动相关产业发展能够行稳致远。
6 刘桂平任市场监管总局党组书记
8月28日下午，中央组织部有关负责同志出席国家市场监督管理总局领导干部会议，宣布中央决定：刘桂平任国家市场监督管理总局党组书记。
7 全国一体化算力网加快构建，20余家算力调度主体入驻
8月28日，据国家数据局消息，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台，全面提升算力调度运营服务能力。据介绍，全国一体化算力网作为“六张网”之一，是“十五五”规划提出的重大工程，监测调度平台是此项工程的重要组成部分。当前，目前已有145万PFLOPS（FP16）智能算力纳入监测范围。
8 尼泊尔山洪遇难人数升至579人1924人失联
据尼泊尔国家减少灾害风险管理局8月28日公布的数据，尼泊尔北部地区山洪造成的死亡人数升至579人，失联人数升至1924人。（央视新闻）
西藏吉隆泥石流灾害已致7人遇难554人失联
记者从西藏自治区应急管理厅获悉，截至29日1时，已救出热索村群众2人，吉隆泥石流灾害已造成7人遇难，554人失联。（央视新闻）
西藏吉隆泥石流受灾区域已抢通1座基站新增3座基站
8月28日，从工业和信息化部获悉，截至28日16时，已抢通修复1座基站，新增3座基站。（央视新闻）
9 蒋超良一审被判死缓
8月28日，江苏省南京市中级人民法院一审公开宣判十四届全国人大常委会原委员、全国人大农业与农村委员会原副主任委员蒋超良受贿案，对被告人蒋超良以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对追缴在案的蒋超良犯罪所得财物及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。（新华社）
10 国际新闻
伊朗最高领袖：禁止任何有损社会凝聚力的行为
当地时间8月28日，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊发表声明。声明中，穆杰塔巴赞扬了政府在面对美以限制和阴谋、制裁和围困加剧情况下所采取的行动和工作。他强调，伊朗必须展现实力和力量，同时避免出现任何令人失望、削弱民族和公众精神等言论，任何有损社会凝聚力的行为都是被禁止的。（央视新闻）
伊朗总统：若霍尔木兹海峡重开美国必须履行其义务
当地时间8月28日，伊朗总统佩泽希齐扬针对当前与阿曼关于霍尔木兹海峡的谈判表示，阿曼方面最初支持伊朗，后来立场有所保留，但在近期的会晤中，双方再次达成共识，同意在协调一致的计划下重新开放该海峡的航道。他强调，伊朗目前正在努力确保，如果该航道在特定框架下重新开放，美国也必须履行其义务。这些义务包括：解除封锁和制裁、解冻伊朗资金、停止以色列在黎巴嫩的敌对行动等。同时他提到，伊朗将以本国政策为基准开放霍尔木兹海峡。（央视新闻）
伊朗：持续控制霍尔木兹海峡船只未经协调不得通过
当地时间8月28日，伊朗伊斯兰革命卫队海军发表声明称，美国官员关于霍尔木兹海峡开放的声明为谎言，其目的只是为了控制油价并掩盖其失败。声明强调，革命卫队对这一战略水道的控制权绝对稳固。伊朗已下令，所有未经伊朗协调而试图通过霍尔木兹海峡的船只均不得通行。革命卫队海军表示，这一行动将持续进行，直至美国对伊朗的军事行动彻底终结并履行其应尽的义务。（央视新闻）
特朗普宣布将创建“美国太空学院”
当地时间8月28日，美国总统特朗普在休斯敦约翰逊航天中心发表讲话时宣布，将签署行政令，启动创建“美国太空学院”的程序。特朗普表示，随着美国太空事业发展，需要培养新一代具备相关技能的军人、工程师和民用操作人员，因此有必要建立一所新的国家级学院。（央视新闻）
美政府就邮寄投票新规被叫停正式提起上诉
当地时间8月28日，特朗普政府正式就一项阻止其邮寄投票行政令生效的联邦法院裁决提起上诉。波士顿联邦地区法官英迪拉·塔尔瓦尼于8月27日晚签发一项为期14天的临时限制令，暂停美国邮政署执行相关邮寄投票新规，并定于9月3日举行听证会，考虑是否实施更长期的禁令。（央视新闻）
体育新闻
2026世界斯诺克武汉公开赛中国球员包揽冠亚军
8月28日晚，赵心童6:2战胜肖国栋，获得2026中国光谷世界斯诺克武汉公开赛一张决赛门票。在当天下午举行的另一场半决赛中，常冰玉以6:3击败奥沙利文。中国球员提前包揽本届武汉公开赛的冠亚军。（央视新闻）
1 国有六大行上半年业绩出炉
国有六大行：8月28日，工行、农行、中行、建行、交行及邮储银行集体披露中期分红计划，将现金分红比例统一提升至31%，合计拟派息总额超2200亿元。上半年，六大行合计实现归母净利润约7126亿元，其中，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行的归母净利润分别为1736.82亿元、1463.81亿元、1235.94亿元、1695.64亿元、478.74亿元和515.03亿元，同比增幅依次为3.3%、4.9%、5.1%、4.62%、4.04%和4.62%。
长鑫科技：上半年归母净利润776.05亿元，同比扭亏为盈
长鑫科技（SH688825，股价58.6元，市值39780亿元）：8月28日，长鑫科技披露半年报，公司上半年实现营业收入1503.1亿元，同比增长873.64%；归属于上市公司股东的净利润776.05亿元，上年同期亏损23.32亿元；基本每股收益1.2893元/股。同日公告，公司自主研发的LPDDR6芯片性能较上一代LPDDR5X实现全面跃升：通过架构创新及数据传输优化技术，充分释放数据传输潜力，峰值速率达12800Mbps，芯片最高容量16GB。目前该产品已向关键客户送样验证，正加速推进量产。
2 腾讯混元Hy4 preview发布并开源
腾讯控股（HK00700，股价455.2港元，市值41438亿港元）：8月28日，腾讯混元发布新一代大语言模型Hy4 preview，总参数770B、激活参数49B，上下文长度突破1M。目前Hy4 preview已经开源，并在WorkBuddy/CodeBuddy国内版及国际版、元宝、ima等腾讯产品同步发布，用户可直接通过产品体验，以及通过腾讯云Tokenhub和OpenRouter接入API使用。定价方面，Hy4 preview输入6元/百万tokens，输出18元/百万tokens，缓存命中0.3元/百万tokens。
点评：腾讯大模型迭代提速，开源策略有望进一步扩大AI生态影响力。
3 科创50重大调整，9月14日生效
科创50：8月28日，上交所与中证指数公司联合发布公告，决定调整科创50等指数样本，于2026年9月11日收市后（也即9月14日）生效。从样本股调整名单来看，科创50指数更换5只样本，睿创微纳、华丰科技、屹唐股份、影石创新、盛合晶微将被调入；凯赛生物、中无人机、和辉光电、恒玄科技、惠泰医疗将被调出。
点评：科创指数优化样本结构，将带动被动资金调仓，重塑板块资金格局。
4 白勇任中国华能集团有限公司董事长、党组书记
中国华能：8月28日，中国华能集团有限公司召开中层以上管理人员大会。中央组织部有关负责同志宣布了党中央关于中国华能集团有限公司董事长、党组书记调整的决定：白勇同志任中国华能集团有限公司董事长、党组书记，免去其中粮集团有限公司董事、总经理、党组副书记职务；免去温枢刚同志的中国华能集团有限公司董事长、党组书记职务。
点评：国内能源央企核心人事调整，或将推动能源战略与经营方向优化。
5 PCB材料厂建滔积层板即日对所有产品涨价10%~20%
建滔积层板（HK01888，股价45.16港元，市值1423亿港元）：8月28日，PCB材料大厂建滔积层板向客户发出涨价通知函，宣布自即日起对旗下部分产品涨价，涨幅为10%~20%。涨价函显示，建滔积层板对FR-4涨价10%，对PP材料中的7628（含）以上厚布涨价10%，7628以下薄布涨价20%。这已经是建滔积层板年内的第7次涨价。公司在1-5月份涨价了4轮，6月、7月又分别涨价一轮。
点评：PCB上游材料持续涨价，成本压力将沿产业链向下游传导。
6 粤芯半导体取得IPO注册批文
粤芯半导体：8月28日，证监会官网显示，创业板注册制首家晶圆制造企业粤芯半导体技术股份有限公司IPO进程稳步推进，已取得IPO注册批文。
点评：创业板首家晶圆制造企业获注册批文，硬科技融资通道通畅，提振半导体板块情绪。
7 松下机电将于9月1日上调电子布下游半成品价格，最高涨幅达30%
松下机电：8月28日消息，松下机电已于8月6日发布通知称，将对电子线路板材料进行价格调整，自2026年9月1日起出货产品开始执行，部分产品涨幅最高达到30%。据了解，此次调价涉及覆铜板、半固化片（Prepreg）等多类电子线路板材料。其中，普通多层板材料的覆铜板和半固化片均涨价30%；MEGTRON、XPEDION低损耗材料的覆铜板和半固化片均涨价15%；LEXCM GX半导体载板材料的覆铜板和半固化片均涨价30%。此外，CEM-3玻璃复合基板材料涨价30%，FCCL柔性基板材料涨价15%。（界面）
点评：海外材料大厂同步涨价，进一步加剧PCB产业链成本上行压力。
8 胜宏科技实控人突然将近半数间接持股转给配偶
胜宏科技（SZ300476，股价241.6元，市值2374亿元）：8月28日，PCB龙头胜宏科技公告，公司于今日收到控股股东胜华欣业及其一致行动人香港胜宏的上层股东宏大投资的通知，公司实控人陈涛将其持有的胜华欣业的39%的股权，以及持有的宏大投资的35%的股权转让给其配偶刘春兰，并就本次股权结构调整签署了相关股权转让协议。本次股权结构调整后，陈涛将持有胜华欣业的51%股权，其配偶刘春兰将持有胜华欣业的49%股权；陈涛将持有宏大投资的35%股权，其配偶刘春兰将持有宏大投资的35%股权。
点评：实控人股权内部划转，多为家庭财产安排，短期基本面无实质变化。
9 沃尔玛回应沃集鲜三文鱼抽检异常
沃尔玛（WMT，股价103.9美元，市值8204亿美元）：8月21日，国家市场监管总局发布最新一期食品抽检通报，其中，1批次沃尔玛旗下自有品牌“沃集鲜”的三文鱼切片被检出大肠菌群数超标。8月28日，沃尔玛中国回应称：“在收到抽检结果后，我们联动供应商，积极配合监管部门调查指导，开展全面核查。经核查，该产品的生产设备、加工环境、工艺环节未现异常，7月再次配合监管抽检结果合格。目前在售三文鱼产品均符合国家食品安全标准，请消费者放心购买。”沃尔玛还表示，后续将持续强化全链路品控管理，进一步加强原料管控与成品抽检。（界面新闻）
点评：单批次三文鱼抽检异常，沃尔玛快速回应复检合格，自有生鲜品控仍受市场审视。
10 天力锂能今年已四次更正2024年报
天力锂能（SZ301152，股价22.13元，市值26.28亿元）：8月28日盘后，天力锂能发布更正公告，对8月17日披露的《2024年年度报告》中控股股东及关联方非经营性资金占用数据进行修正。这已是该公司今年以来第四次对2024年年报相关内容进行更正。更正的核心之一，在于新增披露了2024年控股股东及关联方通过公司与第三方签订合同、涉及资金4200万元的事项。该款项虽未直接从公司支付，但因合同主体为公司，实质上构成关联方资金占用。由此，2024年度因资金往来形成的控股股东及关联方资金占用总额从1.11亿元更正为1.53亿元，截至2024年末占用余额为2488.60万元。
点评：年内第四次年报更正，隐性关联资金占用浮出水面，公司治理与信披问题引发市场担忧。
数据截至北京时间凌晨5点
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